*ST中昌重組預案發布 溢價78倍購數字營銷商

發布時間:2015-11-18 12:42:49  |  來源: 中國行業網

  11月17日晚間,\*ST中昌(7.82, 0.00, 0.00%)發布重組預案,公司擬以8.64元每股的價格, 非公開發行7523.15萬股,并支付現金2.2億元,合計作價8.7億元收購博雅科技100%股權。同時,擬以相同的價格非公開發行募集配套資金不超過 6億元,公司控股股東三盛宏業及其控制的上海申煒擬合計認購約5.27億元。

  根據方案,采用收益法評估,截至預估基準日2015年9月 30日,博雅科技未經審計的賬面凈資產合計為1113.31萬元,其100%股權預估值約為88330萬元,預估增值率為7834.00%。經易雙方協商 確定,博雅科技100%股權交易價格初步確定為8.7億元。

  面對超高的估值溢價,交易對方給出了較高的業績承諾。補償責任人承諾博雅科 技2015年度至2018年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低為準)扣除屆時配套募集資金所帶來的效益對標的公司每年凈利 潤的影響數額后的實際凈利潤分別不低于3000萬元、6000萬元、8100萬元和10500萬元。

  從歷史財務數據來看,博雅科技要兌 現上述業績承諾,還需付出不小的努力。截至2015年9月末,博雅科技總資產為1.28億元,所有者權益合計1113.31萬元;其2014年度、 2015年1-9月分別實現營業收入2.51億元、3.92億元,凈利潤分別為-30.87萬元和1692.01萬元。

  資料顯示,博雅 科技是國內專注于以搜索營銷為核心的大數據智能營銷軟件和服務提供商,其通過擁有的國內主要數字媒體資源,一方面為大客戶提供基于大數據的數字營銷軟件和 營銷數據分析服務,幫助企業實現客戶生命周期的精細化管理;另一方面為廣大中小企業提供基于SaaS的SEM智能優化軟件,降低數字營銷投放門檻。目前, 博雅科技已獲得百度認證五星級代理商,同時還是搜狗、360、神馬搜索、騰訊廣點通、淘寶直通車等數字媒體的重要合作伙伴。

 

  *ST中昌表示,此次交易完成后,公司主營業務將由干散貨運輸與疏浚工程業務拓展至數字營銷領域,該業務具有良好的發展預期、穩定的現金流和較強的盈利能力,抗風險 能力強,是對公司目前業務的良好補充,實現公司經營的穩健發展。交易完成后,公司盈利能力將得到極大增強,并有望扭虧歸為盈,擺脫連續虧損的局面。

  有意思的是,正是在11月17日當天,公司公告稱,證監會終止審查其此前的定增申請。該方案為公司擬以7.6元/股定增不超11842.1萬股,募資不超9 億元償還銀行貸款及補充流動資金,其中控股股東三盛宏業認購3947.37萬股。本次募集資金使用后,公司資產負債率將由90.40%下降至 55.18%。

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